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"2027년 상반기까지 D램 공급 부족 해소 어려워" 2025-12-01 18:08:21
램 장기 공급 계약 요청을 신중하게 검토하는 것으로 전해졌다. 회사 관계자는 “고객사는 수년 단위 장기 계약을 원하지만 삼성전자는 가격이 급등하는 국면에서 물량이 특정 고객사에 묶이는 걸 원하지 않는다”고 말했다. SK하이닉스도 비슷하다. SK하이닉스는 최근 뱅크오브아메리카메릴린치가 개최한 IR 행사에서 범용...
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엔비디아 이어 구글도 'HBM4 확보전'…삼성·SK, 주도권 경쟁 가열 2025-12-01 17:57:30
램 재설계를 통해 발열 문제를 잡은 뒤 구글 측 주문이 늘어나면서다. SK하이닉스가 HBM 생산 라인 대부분을 엔비디아에 배정한 것도 삼성이 구글 TPU 납품에서 약진하는 데 영향을 준 것으로 알려졌다.◇ 조만간 HBM4 품질 인증삼성전자의 HBM 사업이 궤도에 오르면서 내년부터 본격 생산되는 HBM4 납품 경쟁도 치열해지고...
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구글 'TPU용 HBM' 공급, 삼성이 1위…60% 넘었다 2025-12-01 17:54:38
D램 재설계라는 승부수를 던져 성능을 끌어올린 영향으로 분석한다. 지난해 5월 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문장으로 취임한 전영현 부회장은 올초 1a D램 재설계를 지시했고, 배수진을 친 HBM개발팀이 발열 문제를 해결했다. 삼성전자는 HBM3E 12단 제품의 발열 문제를 잡아 지난 9월 엔비디아 품질 테스트도 통과했다....
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[특징주 & 리포트] '"반도체 대형주 투자 유지하라"' 등 2025-12-01 17:27:33
D램 설비 투자액을 크게 늘리는 데 따른 수혜가 기대돼서다. 박유악 연구원은 “삼성전자의 내년 D램 자본투자(CAPEX)가 올해보다 17% 증가한 166억달러에 달할 것”이라며 “한솔케미칼의 과산화수소 수요가 크게 늘어날 전망”이라고 말했다. 그는 “한솔케미칼 실적 및 주가 상승 모멘텀으로 작용할 가능성이 높다”며...
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일본, 중국에 '치명타' 날렸다…한국 반도체 '격차 벌릴 기회' 2025-12-01 14:00:26
D램 증설 속도가 늦춰질 경우, 국내 메모리 시장의 가격 흐름과 수주 환경도 영향을 받을 수 있다는 관측이 나온다. 1일 홍콩 아시아타임스 등 외신은 일본이 지난달 중순부터 중국에 보내던 포토레지스트 출하를 전면 중단한 것으로 보인다고 보도했다. 보도에 따르면 일본 정부와 기업의 공식 발표는 없지만 업계에서는...
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“자산운용사는 규모가 아닌 ‘상품’으로 승부…TDF 성과 탁월” 2025-12-01 09:34:23
D램뿐 아니라 HBM까지 이익 체력이 완전히 다른 레벨에 올라섰고, 메모리 산업이 과거의 단순 커머디티에서 고부가 구조로 재편된 점도 중요합니다. 지금 시장은 글로벌 차원에서 ‘양극화’가 심화되고 있습니다. 돈을 버는 기업은 더 많이 벌고, 그렇지 못한 기업은 더 뒤처지는 흐름이 구조화되고 있습니다....
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수백조 'AI 쩐의 경쟁' 속 '금산분리 완화' 왜 다시 뜨거워졌나 2025-12-01 08:32:49
D램 월 공급량은 약 40만 장 수준인데 스타게이트가 요구하는 웨이퍼 기준 고성능 D램은 월 90만 장에 달해 단순 계산만으로도 설비를 2배 이상 늘려야 한다는 것이다. 이처럼 공급 확대를 위해선 웨이퍼 1만 장당 최소 1조원 규모의 자금이 투입돼야 하고 기존 기업형 벤처캐피털(CVC)로는 감당이 힘들다는 게 업계의...
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"한솔케미칼, 삼성전자 D램 투자 확대 수혜 기대…목표가↑"-키움 2025-12-01 07:47:24
D램 라인으로 바꾸기 위한 클린룸 공간 전환도 진행된다. 박 연구원은 “D램 생산업체들의 설비투자 및 가동 확대 계획은 한솔케미칼의 실적 및 주가 상승의 모멘텀으로 작용할 것”이라며 “한솔케미칼 주가는 12개월 선행 주가수익비율(PER) 17배 수준에 불과해, 메모리반도체 업황 변동에 따른 추가적 상승 여력도...
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[단독] 삼성, 역전 성공했다…구글용 HBM '60% 이상' 납품 2025-12-01 06:50:45
건 1a D램 재설계를 통해 발열 문제를 잡은 덕분이다. 승부수를 던진 건 지난해 5월 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문장으로 취임한 전영현 부회장이었다. 올해 초 HBM3E용 1a D램 재설계를 지시했고, 배수진을 친 HBM개발팀이 발열 문제를 해결했다. 반도체업계 관계자는 "지난 9월 하순 엔비디아의 HBM3E 품질테스트를...
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AI발 반도체 공급 부족, 2026년도 계속된다 2025-12-01 06:01:25
D램과 고대역폭메모리(HBM) 등 메모리 수요가 동시에 급증했고, 10월 이후 메모리 가격은 가파르게 상승했다. DDR5 16GB 스팟 가격은 9월 6달러에서 10월 15달러, 11월 중순에는 24달러까지 치솟았다. 가격 급등은 국내 반도체 기업들의 실적 전망 상향으로 즉각 연결됐으며, 이는 코스피 전체 이익 전망을 끌어올린 핵심...
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