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덴티스 자회사 티에네스, 50억 규모 유상증자 결정 [주목 e공시] 2023-11-23 14:24:35
발행 신주는 상환전환우선주(RCPS) 43만4782주이며, 발행가액은 1만1500원이다. 신주권 교부 예정일은 이달 27일이다. 티에네스는 이번 유상증자를 통해 확보한 자금을 연구개발 및 시설투자의 목적으로 사용할 예정이다. 티에네스는 치과교정 장비 전문 회사다. 총 자산규모는 약 52억원으로, 이는 모회사인 덴티스 연결...
덴티스 투명교정 자회사 티에네스, 50억원 추가 투자 유치 2023-11-23 10:57:09
49억9999만원의 상환전환우선주(RCPS)를 발행했다. 덴티스는 티에네스의 투자 유치와 관련해 시스템 고도화를 위한 연구개발과 제조 기반(인프라) 확충 등에 사용될 계획이라고 했다. 국내 시장점유율 확대와 글로벌 시장 진출을 목표로 서비스 및 유통 시스템을 구축할 계획이다. 이를 위해 생산역량(CAPA)을 늘리고...
중진공 "성장공유형 대출 기업, 민간 후속투자 1조7천억원 유치" 2023-11-20 08:45:23
기업을 발굴해 전환사채(CB), 상환전환우선주(RCPS) 등의 형태로 자금을 지원하는 것이다. 중진공은 2008년부터 올해 10월까지 976개사에 8천126억원의 성장공유형 대출을 지원했다. 올해는 시큐센 등 3개사가 코스닥 시장에 상장하며 작년보다 11% 증가한 2천650억원의 민간 후속투자를 유치했다. chacha@yna.co.kr (끝)...
단비교육 IPO 착수…앵커PE, 이투스교육 투자금 회수 총력 2023-11-14 15:13:03
규모의 전환사채(CB)와 71억원 규모의 상환전환우선주(RCPS)로 자금을 조달했다. 해당 메자닌은 작년 전량 보통주로 전환됐다. KB인베스트먼트, 미래에셋벤처투자, 한국투자파트너스, SBI인베스트먼트 등 국내 주요 벤처캐피탈이 투자사로 알려졌다. 이번 단비교육 IPO를 앞두고선 성공적 증시 입성을 위해 모든 주주가...
연말 앞두고 '공모 메자닌' 발행 봇물 2023-11-13 16:09:29
12월 사모 CB를 시작으로 BW와 RCPS(상환전환우선주) 등 사모 메자닌에 상향 리픽싱 조항을 의무화했다. 주가가 내려갈 때 메자닌의 행사가격이 낮아지고 주가가 반등하면 행사가격을 다시 올리도록 규정한 제도다. 금융당국은 공모 메자닌 활성화를 위해 이 규제를 사모 메자닌에만 적용했다. 공모 메자닌은 리픽싱 규제가...
'너도나도 1조' IPO 주관사 공수표 남발...과열 경쟁 우려 2023-11-13 14:49:27
월트디즈니, 워너뮤직그룹 등을 비교기업으로 포함한 적이 있다. 이후 비판의 목소리가 커지자 이들을 제외하고 기업가치를 낮춰 시장의 평가를 받았다. 밀리의서재는 작년 IPO에 나서며 상환전환우선주(RCPS) 보통주 전환에 따른 일회성 금융이익을 기업가치 산정 과정에 반영했다. 결국 철회 이후 재도전 과정에서 이를...
11월 둘째 주, 마켓PRO 핫종목·주요 이슈 5분 완벽정리 [위클리 리뷰] 2023-11-11 08:00:03
지난 3일 열린 임시 주주총회에서 보통주 193만5129주와 상환전환우선주(RCPS) 6만4571주를 강제 유상소각하는 안건을 특결 결의했다. 액면가는 100원이며, 소각 규모는 전체 발행 주식 수의 약 54% 수준이다. 시장에선 원매자를 찾지 못한 CVC가 IPO를 통한 투자금 회수로 방향을 틀었단 분석이 나온다. 여기어때 상장...
글랜우드크레딧, 2000억 규모로 첫 블라인드 펀드 결성 추진 2023-11-03 15:31:34
통한다. 담보가 있는 선순위채권부터 중순위 메자닌, 우선주 등이 투자 범주에 속한다. 경직된 바이아웃(경영권 거래)에서 벗어나 유연한 투자를 할 수 있다는 점에서 각광받고 있다. 2021년 9월 설립된 글랜우드크레딧은 대기업·중견기업 카브아웃(Carve-out)에 특화된 운용사다. 첫 딜은 지난해 2월 GS건설의 자회사...
피닉스다트 경영권 박탈 당한 오케스트라PE 2023-10-31 15:15:13
상환우선주(RCPS) 발행을 문제 삼았다. 피닉스다트는 2021년 창업주 홍상욱 씨의 개인회사인 홍인터내셔널을 대상으로 130억원 규모의 RCPS를 발행했다. 코로나19 팬데믹 영향으로 회사가 어려워지자 창업주한테서 자금을 조달한 것이다. 오케스트라PE는 이 발행이 배임이라고 주장하며 회사와 창업주를 고소했다. 창업주는...
"IPO 기업, CB 전환 물량 쏟아진다"…공모주 투자자 '오버행' 주의보 2023-10-16 14:50:25
전환상환우선주(RCPS)가 보통주로 전환돼 시장에 대량 출회되는 사례가 잇따르고 있다. 기업공개(IPO) 이후 주가가 상승하자 재무적 투자자(FI)들이 잇달아 투자금 회수에 나서면서다. 공모주 투자자들은 지분 희석에 따른 손실 위험이 있어 주의가 필요하다. 예비상장사의 미전환 CB, 리스크로 부상 16일 투자은행(IB)...