IBK투자 "BGF리테일, 자회사 경쟁력 확대"…목표가↑ 2026-02-11 08:41:17

'매수'를 유지했다. 남성현 연구원은 "편의점 업황이 과거 대비 둔화하고 있는 가운데 주요 자회사들이 내부 채널을 통해 성장 이후 경쟁력 확대를 구축했다"고 평가하며 이같이 밝혔다. 연결자회사 중 BGF로지스는 영업이익이 52억원으로 전년 대비 13억원 늘었고, 휴먼넷은 12억원으로 8억원 늘었다. 푸드는...

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흔들리는 쿠팡의 독주…이마트는 뒤에서 웃는다 2026-02-06 17:54:50

가능성이 크다. 이 가운데서도 이마트의 경우 홈플러스와 상권이 겹치는 점포가 많아 수요 흡수와 함께 일부 핵심 점포 인수를 통해 시장 점유율 확대가 기대되고 있다. 남성현 IBK투자증권 연구원은 "홈플러스가 지난해 12월 29일 최대 41개 점포 구조조정안을 밝혀 올해 폐점이 본격화될 것으로 예상된다"며 "점포수 기준...

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IBK투자 "GS피앤엘 전 사업장 실적 개선 본격화"…목표가↑ 2026-02-05 09:12:10

투자 의견은 '매수'를 유지했다. 남성현 연구원은 "올해 2월을 기점으로 방한 수요 및 중국인 수요 급증을 예상한다"며 "제주도 내국인 입도객 증가에 따른 제주 사업장 실적 확대도 기대된다"고 밝혔다. 그러면서 그는 작년 리뉴얼 기간 영업 중단으로 약 300억원의 영업 적자를 기록한 웨스틴 서울 파르나스의...

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"GS피앤엘, 올해 모든 사업장 실적 개선 기대‥목표가↑"-IBK 2026-02-05 07:44:44

투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 남성현 IBK투자증권 연구원은 “작년의 경우 그랜드 인터콘티낸탈이 회사 전체의 실적 개선을 이끌었다면, 올해는 모든 사업장의 실적 개선이 본격화되는 구간”이라며 △2월을 기점으로 중국인의 한국 방문 수요 성장 확대 가능성 △웨스틴 파르나스 호텔 리뉴얼 종료에 따른 수익성 지표...

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"현대홈쇼핑, 이익 증가 구간 진입…배당 확대 기대"-IBK 2026-02-02 15:38:13

640억원으로 전년 동기 대비 25.7% 늘었다. 남성현 IBK투자증권 연구원은 "단가가 낮은 상품군 편성을 줄여 취급고는 다소 부진한 흐름이지만 고마진 상품군 비중이 커져 수익성은 개선되고 있는 것으로 해석된다"고 설명했다. 그러면서 "지난해 4분기는 상대적으로 고마진 상품군 비중이 높은 구간이고, 식품 및 뷰티 상...

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"못 참아" 분노의 '탈팡' 행렬…이마트·네이버가 파고든다 [한경우의 케이스스터디] 2025-12-28 20:15:11

가능성이 제기됐다. 남성현 IBK투자증권 연구원은 “최근 온라인 커머스 시장이 재편되는 과정을 겪고 있고, 온라인몰 업체와 물류회사들의 전략적 연합이 이뤄지는 중”이라며 “주요 경쟁사들의 쿠팡 점유율 침투 가능성을 배제할 수 없는 상황”이라고 분석했다. 관련해 가장 돋보이는 종목으로는 CJ대한통운을 꼽았다....

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