‘한은 금리인상 시사’...급격히 얼어붙은 은행채·회사채 시장 2025-11-14 10:55:25

한국전력(AAA)이 발행한 회사채도 수요예측에서 3년물을 민평금리 대비 0.147%포인트 높은 수준에서 확정되면서 채권시장 전반에 영향을 주고 있다. 은행채·한전채의 발행금리 상승은 회사채 시장에도 영향을 주고 있다. KT(AAA)는 이달 최대 3000억원의 회사채 발행을 검토했으나 금리 부담을 이유로 2000억원으로 축소했...

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• #한은 금리인상

최윤범號 고려아연, 공모채 흥행…전략광물·친환경 '속도' 2025-10-24 17:33:52

3,500억원을 유력히 검토하고 있는데, 금리를 개별민평 대비 -26bp 낮출 수 있는 금액이다. 5년물도 3500억원으로 -20bp 낮아진다. 업계 안팎에서는 고려아연이 최근 탄탄한 경영 실적에 더해 적극적인 투자 행보를 보이고 있다는 점에서 시장의 자금이 몰린 것으로 해석하고 있다. 고려아연은 최근 반도체 핵심 원료인...

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• #최윤범 고려아연 #고려아연 #호주 #500억 #공모채 #영업이익 #매출

대기업들, 연내 회사채 ‘막차’ 탄다 2025-10-21 17:56:45

9550억원이 모였다. 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 3년물은 ―30bp, 5년물은 ―24bp에 모집 물량을 채웠다. △SK인텔릭스(2·3년물 1000억원) △통영에코파워(2·3·5년물 510억원) △한진칼(2·3년물 800억원) △LS일렉트릭(3·5년1500억원)...

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• #대기업들 연내

같은 A+인데…파라다이스 '완판', SK인천석화는 '진통' 2025-10-15 14:23:51

응찰해 모집 금액을 채웠다. 하지만 2000억원으로 증액 발행하면서 민평금리(민간 채권평가사가 책정한 기업의 고유 금리)에 -50~50bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 결과 2년물은 50bp. 3년물은 45b로 오버 발행됐다. 회사채 발행 기업은 통상 금리 희망 범위를 ±30bp로 정한다. 하지만 SK인천석유화학은 이를 50bp까지...

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• #같은 A인데파라다이스

모집액 12배 몰려…파라다이스 회사채 '흥행' 2025-10-15 09:44:29

가산 금리는 등급 민평 금리 기준 2년물 -23bp(베이시스 포인트·0.01%) 3년물 -41bp에 형성됐다.  수요예측에서 언더발행에 성공한 것은 시장이 파라다이스에 대한 재무 안정성과 성장 가능성을 인정한 결과라는 설명이다. 최종 회사채 발행액은 1,000억원으로 확정됐다.  파라다이스는 이...

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• #모집액 12배 #파라다이스 #수요예측 #성공

LG화학, LG엔솔 지분으로 PRS 발행…2조 확보 2025-10-01 16:00:45

민간채권평가사(민평) 금리 2.73%에 1.40~1.50%포인트를 가산한 수준이다. LG화학은 LG에너지솔루션의 지분 81.8%를 보유하고 있다. 이번 PRS 발행으로 LG에너지솔루션의 지분비율은 79.38%로 하락했다. LG화학은 처분 목적에 대해 "재무구조 개선 등 기업가치 제고"라고 밝혔다. 처분 예정일은 11월 3일이다. 배정철 기자...

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• #LG화학 LG엔솔 #LG화학 #LG에너지솔루션 #증권사 #계약

LG화학, PRS 금리 4.3%...대형 증권사 참여 윤곽 2025-09-26 15:39:40

민간채권평가사(민평) 금리 2.73%에 1.40~1.50%포인트를 가산한 수준이다. IB업계 관계자는 “PRS 금리 등에 대한 가이드라인이 나온 상태로 세부적인 논의만 남아있다”고 말했다. LG화학(AA+)의 높은 신용등급을 기초로 하면서도 연 4%대 수익을 올릴 수 있다는 점에서 인기가 높았다. 미래에셋증권을 제외한 대형 증권사...

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• #LG화학 PRS

롯데하이마트, 회사채 수요예측서 3800억 수요 확보 2025-09-23 17:16:56

개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 1.5년물은 +23bp, 2년물은 +11bp에 목표액을 채웠다. 최대 1000억원의 증액 발행을 검토하고 있다. IB업계 관계자는 “신용등급(A+)임에도 기관투자가 수요가 안정적으로 유입됐다”며 “최근 회사채 시장 내...

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• #롯데하이마트 회사채