유암코, '역대 최대' 6000억 회사채 발행 나선다…"수요예측 흥행" 2025-07-22 17:56:57

곳의 개별 민평 수익률에 일정 수준 가산금리를 가감해 산출한다. 2년물은 개별 민평수익률에 -0.07%포인트, 3년물은 -0.06%포인트, 5년물은 -0.07%포인트로 발행 규모를 모두 모집했다. 인수단에는 KB증권, NH투자증권 등 10여개 증권사가 참여했다. 회사는 이번에 조달한 자금을 기업어음(CP) 등 기존 채무 상환에 사용할...

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NH투자증권, 회사채 2천억원 모집에 1조8천억원 몰려 2025-07-14 17:28:54

5천400억원의 주문을 받았다. NH투자증권은 희망 금리 범위로 개별 민평 금리 대비 ±30bp(1bp=0.01%포인트)를 제시했으며, 3년물은 -12bp, 5년물은 -14bp에서 모집액을 채웠다. 수요예측 흥행에 NH투자증권은 1천억원을 증액해 총 3천억원 규모로 회사채를 발행하는 방안을 검토 중이다. NH투자증권은 이번에 조달한 금액...

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• #NH투자증권 회사채 #투자증권 #모집 #회사채

금리는 연 5% 넘는데…대기업 회사채 ‘찬밥’ 2025-07-14 14:28:08

총 700억원 규모 회사채 발행을 앞두고 수요예측에 나선다. SK에코플랜트(A-)는 1년물 300억원, 1.5년물 400억원, 2년물 600억원 등 총 1300억원 규모의 회사채 발행을 준비 중이다. 비우량 등급인 만큼 민간채권평가사(민평) 평가금리 대비 ?30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)~+150bp까지 금리 폭을 넓게 설정했다....

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• #금리는 연

HDC현대산업개발, 회사채 수요예측 흥행…2천320억원 몰려 2025-06-27 14:31:10

4.195% 수준이다. 민평금리 대비 스프레드는 각각 +4bp, +31bp로, 건설업 전반의 불확실성 속에서도 금리경쟁력을 확보했다는 평가다. 이번 회사채 발행일은 27일이며 주관사로 KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 신한투자증권, 키움증권, 한국투자증권 등 총 7개 증권사가 참여한다. HDC현대산업개발 관계자는...

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• #HDC현대산업개발 회사채 #회사채 #현대산업개발

사라진 ‘캡티브 마케팅’…국민연금이 돌아왔다 2025-06-18 11:27:26

기관투자가들은 자체 판단으로 금리를 제시하고, 이를 토대로 증권사와 발행사가 최종 발행 금리를 책정하는 구조다. 회사채 발행이 많은 우량기업은 대체로 자사 회사채 민평금리(개별 민평)를 사용한다. 기관투자가들은 해당 기업의 신용도가 민평금리 수준보다 양호하다고 판단할 경우 더 낮은 금리로 베팅하고,...

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• #사라진 캡티브

BBB급 두산에너빌리티...원전 훈풍 속 목표액 확보 2025-06-10 17:07:50

두산에너빌리티는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 2년물은 ―7bp, 3년물은 ―34bp에 모집 물량을 채웠다. 두산에너빌리티는 최대 1500억 원의 증액발행을 고려하고 있다. 오는 17일 회사채를 발행할 예정이다. 배정철 기자 bjc@hankyung.com

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• #BBB급 두산에너빌리티원전

신용등급 오르자 대한항공 회사채 목표 4배 확보...메리츠도 흥행 2025-05-19 16:45:17

개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 2년물은 -8bp, 3년물은 ?5bp, 5년물은 -30bp 목표액을 채웠다. 대한항공은 최대 3500억원의 증액발행을 고려하고 있다. 메리츠금융지주(AA)는 단기물 위주로 발행에 나서 1조5800억원의 자금을 확보했다. 1년물...

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• #신용등급 오르자

롯데손보 콜옵션 '부스럼'…보험업계 충격파 2025-05-12 17:39:42

해당 채권의 금리는 민평금리(민간채권평가사 4곳의 평균)보다 최대 73bp 높게 거래되며, 신용위험 프리미엄이 급등했습니다. 즉, "위험이 커졌으니 더 높은 이자를 받아야 살 수 있다"는 겁니다. 여기에 KDB생명과 푸본현대생명 등 K-ICS 비율이 150%를 간신히 넘긴 중소형 보험사들로 불안이 확산되고 있습니다. 이들...

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롯데손보 콜옵션 연기에 보험사들 타격…700억 보유 개인들 피해 우려도 2025-05-11 14:27:05

8회 후순위채는 채권 가격이 내려갔는데도 민평금리보다 높은 금리로 거래됐다. 민간채권평가사 4사 평균 가격은 지난 2일 1만120.8원에서 이달 9일 9900.8원으로 떨어졌다. 9일에는 민평금리(민간채권평가사 4사 평균 평가금리) 대비 최대 0.73%포인트 높게 거래됐다. 이는 신용위험 우려가 커지면서 매도세가 몰린 탓으로...

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