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‘진짜 IB’ NH투자증권이 내건 IMA 승부수 [케이스 스터디] 2025-12-02 08:07:23
감수하고 단독 주관을 밀어붙였다. 결과는 시장의 예상을 뒤집었다. 구주주 청약률 97.77%, 일반공모 청약 4조원 이상. 이 거래는 NH투자증권이 이후 대부분의 ‘빅딜’에 참여할 수 있는 출발점이 됐고 주요 발행사들과 신뢰를 쌓는 결정적 계기가 됐다. 윤 사장은 “우리가 한 단계 성장하기 위해서는 반...
아이진 “대주주 한국비엠아이, 유증 120% 초과청약 참여” 2025-12-01 14:36:29
21.48%를 보유한 최대주주로, 구주주 배정 주식의 100%에 초과 청약 최대 한도인 20%를 더해 총 120%를 청약한다. 또한, 한국비엠아이는 주주배정 유상증자 이후 실권주에 대한 일반 공모가 진행될 경우, 추가적인 자금을 동원하여 일반 공모에도 적극적으로 참여할 계획이다. 한국비엠아이 관계자는 "이번 초과 청약은...
산은, KDB생명에 5000억 수혈…재무상태 개선 목적 2025-11-12 16:33:22
지분 97.65%를 보유하고 있다. 구주주 청약 예정일은 12월 26일이다. 나흘 뒤인 30일 납입이 이뤄진다. 이번 유상증자는 자본적정성을 개선하기 위한 것이다. 지난 상반기 KDB생명의 자기자본은 마이너스(-) 1242억원으로 완전자본잠식 상태다. 지급여력(K-ICS)비율도 위태로운 상황이다. KDB생명의 지급여력비율은 2분기...
샤페론, 249억원 규모 주주배정 유상증자 완료…청약률 99.68% 2025-11-06 08:46:06
이번 유상증자에서 구주주 청약률은 99.68%에 달했다. 샤페론은 구주주 청약 이후 발생한 5만686주는 대표 주관사 및 인수단이 전량 인수한 만큼 일반공모는 별도로 진행하지 않는다는 방침이다. 신주는 오는 21일 코스닥 시장에 상장된다. 새로 확보한 자금은 여러 신약 파이프라인 개발에 투입된다. 구체적으로 △아토피...
거래소, IPO 구주주 보호예수 6개월 확대 추진 2025-10-24 16:21:27
약속하는 비중이 과도하게 높은 만큼 구주주의 6개월 이상 장기 보호예수를 확대하겠다는 취지다. 단기 확약 쏠림에 주가 급변 우려24일 투자은행(IB)업계에 따르면 거래소는 조만간 구주주의 자발적 보호예수 기간 설정과 관련된 구체적인 가이드라인을 확정해 증권사 등에 공지할 예정이다. 현재 코스닥시장 상장규정상...
ESS 열풍 타고 급등한 엘앤에프…BW 물량 '주의보' [진영기의 찐개미 찐투자] 2025-10-21 14:17:50
3000억원 규모의 BW를 발행했다. 구주주 청약률은 33.6%에 그쳤지만, 일반 청약에서 10조원이 넘는 자금이 몰려 자금 조달에 성공했다. BW는 발행 회사의 신주를 인수할 수 있는 권리가 붙은 채권이다. 채권에서 나오는 이자는 물론 주가가 오르면 신주인수권(워런트)을 행사해 시세차익도 얻을 수 있다. 주가가 오르자 BW...
시지트로닉스, 80억 규모 유증 소식 이후 '급락' 2025-10-16 09:14:00
것이란 우려가 반영되고 있는 것으로 풀이된다. 앞서 시지트로닉스는 전날 장 마감 후 약 80억원 규모의 유상증자를 결정했다고 공시했다. 주당 4435원에 보통주 180만주가 새로 발행된다. 신주 배정 기준일은 다음달 17일이며 오는 12월 18~19일 이틀간 구주주 청약이 진행될 예정이다. 고정삼 한경닷컴 기자 jsk@hankyung.com...
유상증자로 CB 빚 갚는 비보존제약…최대주주는 20%만 참여 2025-10-14 16:26:22
발생하면 잔액 인수할 예정이다. 12월 18일부터 이틀간 구주주 대상 청약이 진행된다. 신주는 내년 1월 13일 상장될 예정이다. 비보존제약이 대규모 증자에 나선 것은 계열사에 발행한 CB 만기가 다가오면서다. 비보존제약은 2019년 비보존을 대상으로 CB 200억원어치를 발행했다. 만기는 내년 1월 31일로 비보존제약은 이...
한온시스템, 9천억원 유상증자 결의…재무건전성 강화 목표 2025-09-23 17:52:04
주식은 신주 배정 기준일인 오는 11월 14일 구주주에게 균등 배정된다. 이후 실권주 및 단수주는 일반공모로 진행된다. 예정 발행가액은 1주당 2천590원이다. 기업가치 제고와 구주주 권익 침해 최소화를 고려해 기준가액 대비 15% 할인율을 적용했다고 한온시스템은 설명했다. 최종 발행가액은 일반공모 청약 직전인 12월...
한온시스템 9000억 주주배정 유상증자…채무 상환에 투입 2025-09-23 17:49:28
우선 배정하고, 잔여 주식은 신주배정기준일(11월 14일) 기준 구주주에게 균등 배정된다. NH투자증권이 대표 주관을 맡았다. 한온시스템은 올해 1월 한국타이어가 인수한 자동차 열관리 기업이다. 증자 비율은 51.2%, 예정 발행가는 2590원이다. 기준주가에 15%의 할인율이 적용됐다. 이날 정규장 종가보단 18.43% 낮다. 확...