'연초 효과'로 회사채에 뭉칫돈...스프레드 35bp로 축소 2026-01-14 15:02:31

이달 기업들의 회사채 수요예측 규모는 6조원으로 차환 물량(9조원)보다는 적은 규모다. 그럼에도 퇴직연금 등을 중심으로 한 기관 매수세가 몰리면서 회사채 스프레드는 전반적으로 하락하는 모습니다. 지난주 한화에어로스페이스는 2500억원 모집에 3조2300억원의 매수 주문을 받았다. 2년물은 ?16bp 3년물은 ―15bp,...

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• #연초 효과로

보험사 기본자본 규제 2027년 도입…50% 미달 시 적기시정조치 2026-01-13 12:00:01

유지하도록 요건을 강화한다. 다만 양질 또는 동질의 자본으로 차환하는 경우에는 50% 이상 유지해도 조기상환을 허용한다. 기본자본비율 제도는 법 개정 등을 거쳐 2027년 1월 1일부터 시행된다. 다만 제도 안착을 위해 2035년 말까지 9년간의 경과조치를 둔다. 2027년 3월 말 기준 기본자본비율이 50%에 못 미치는 보험사...

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• #보험사 기본자본 #기본자본비율 #규제 #기본자본 #보험사 #기준

150조 국민성장펀드에 줄서는 기업들…회사채 시장 ‘직격탄’ 2026-01-12 11:12:07

약 6조원으로 올해 차환 예정 물량(9조원)보다 적은 수준이다. IB 업계 관계자는 “기업들이 시설자금 투자 등을 위해 굳이 시장에서 자금을 조달할 필요가 줄어들면서 회사채 시장이 전반적으로 위축될 가능성이 있다”며 “정부의 국민성장펀드가 민간 자금조달을 대체하는 구축효과를 가져올 것”이라고 말했다. 배정철...

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• #150조 국민성장펀드에

칼라일, KFC 인수금융에 투썸 리파이낸싱까지 조달…7000억원 안팎 2026-01-08 16:08:54

2021년 인수한 투썸플레이스의 리파이낸싱(차환)도 함께 추진한다. 신규 인수금융과 리파이낸싱을 합친 전체 자금조달 규모는 6500억~7000억원 사이로 거론된다. KFC는 투썸플레이스와 마찬가지로 칼라일이 설립한 투자법인 트리니티홀딩스 산하에 편입될 예정이다. 투썸플레이스 산하에 KFC를 편입시키는 것과 비교해 각...

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• #칼라일 KFC

이익 줄고 차환 리스크…카드사 '산 넘어 산' 2026-01-01 16:29:15

대규모 여신전문채권 차환 물량까지 덮칠 것으로 예상된다. 이 때문에 카드사들은 사옥 매각이나 희망퇴직을 검토하는 등 사실상 ‘비상 경영’에 돌입한 분위기다. ◇수익성·건전성 모두 악화 1일 금융감독원에 따르면 8개 전업카드사(신한·삼성·현대·KB국민·롯데·하나·우리·비씨)의 지난해 3분기 누적 순이익은...

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• #이익 줄고 #카드사 #지난해 #카드론 #올해 #순이익 #규제 #검토 #경영 #대비

5.7조 주선 NH투자증권, 인수금융 1위 [리그테이블 2025] 2025-12-30 10:00:08

리파이낸싱(차환) 거래가 활발했다. 상반기에는 대형 리파이낸싱이 시장을 주도했다면, 하반기부터는 인수합병(M&A) 거래가 회복되면서 신규 인수금융도 늘었다. 30일 한국경제신문 자본시장 전문 매체 마켓인사이트가 에프앤가이드와 함께 집계한 2025년 연간 리그테이블에 따르면 NH투자증권이 5조7701억원을 주선하며...

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• #57조 주선

내년 국고채 발행한도 225.7조원…원화 외평채는 13.7조원 2025-12-26 17:55:14

나머지 116조2천억원은 만기가 도래한 국채 차환과 상환 리스크를 덜기 위한 만기 평탄화 바이백(채권 매입)·교환 등 시장조성용이다. 2조3천억원 늘어난 규모다. 조기상환·교환 등 재원은 25조7천억원으로, 매월 교환 집행과 시장 상황에 따라 바이백을 시행한다. 기재부는 세출 예산의 75%가 상반기에 배정된 점 등을...

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• #내년 국고채 #내년 #발행 #국고채 #외평채 #올해 #기재부 #계획 #원화 #국채 #만기

내년에도 'AI 빚투'…"사상 최대 미국 회사채 발행 전망" 2025-12-24 11:53:34

주요 요인으로는 AI 투자 열풍 외에도 기존 부채 차환과 M&A(인수합병) 수요가 있다. JP모건에 따르면 미국 기업들이 내년에 차환해야 할 부채는 1조달러 이상으로 추정된다. 내년엔 굵직한 M&A건도 많다. 회사채를 통해 자금을 조달할 것으로 예상되는 주요 거래로는 워너브러더스 디스커버리 인수전, 크래프트 하인즈의...

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• #내년에도 AI #회사채 #미국 #발행 #내년 #예측

아시아나항공, 영구채 2000억원 발행…"자본 확충" 2025-12-23 17:41:32

이후 10년 만에 BBB+ 등급을 회복한 것이다. 8월 화물기사업부 매각 완료로 합병에 대한 불확실성이 제거된 영향이라는 분석이 나온다. 여기에 11월 영구전환사채 차환시 대한항공의 전액 인수로 아시아나항공의 그룹 내 중요도 및 모회사 지원 의지가 확인됐다. 아시아나항공 관계자는 "2019년 이후 약 7년만에 시장에서...

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• #아시아나항공 영구채 #아시아나항공 #영구채 #발행