홈플러스 공개매각 전환…10월 '인가 전 M&A' 분수령 2025-10-10 17:17:31

있는 구조다. 1조원대 메리츠 대출의 리파이낸싱(차환)에 국책은행 지원이 필수적이고 국민연금 상환전환우선주(RCPS)도 인수자 부담을 덜기 위해선 어느 정도 경감이 필요하기 때문이다. 지난달 김병기 더불어민주당 원내대표와 김병주 MBK 회장의 비공개 면담 이후 MBK가 내놓은 2000억원 규모 재정지원은 인가 전 M&A를...

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• #홈플러스 공개매각

기업들 지난달 신종자본증권으로 8200억 조달 2025-10-10 11:10:29

신종자본증권의 일부를 차환하기 위한 용도로 발행했다. 지난해 연 이자율이 5.6~5.7%인 것을 고려하면 이번 발행으로 약 0.8%포인트의 금리를 절감할 수 있다. 이어 현대오일뱅크(1000억원, 4.75%)와 한국금융지주(500억, 4.4%)가 각각 신종자본증권을 발행했다. 현대오일뱅크는 회사채 만기를 다각화, 한국금융지주는...

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• #기업들 지난달

세빌스IM "선순위 홀론, 고금리 시대 최적의 투자 대안" 2025-10-01 15:31:19

1일 이같이 말했다. 홀론은 리파이낸싱(차환) 난항 등 자금 조달에 어려움을 겪는 차주에게 자산 가치 개선 및 차환을 위한 대출을 제공하는 투자 방식을 말한다. 고금리 환경 속에서 단순 시세 차익보다는 적극적 자산 관리를 통한 가치 창출 전략이 선호되면서, 홀론을 활용해 투자금을 마련하려는 수요가 빠르게 늘고...

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• #세빌스IM 선순위

KB캐피탈, 3억 달러 규모 글로벌 외화채권 발행 2025-09-30 14:52:13

차환과 투자자 기반 확대 및 조달 채널 다각화를 목적으로 진행됐으며 KB증권, 씨티그룹글로벌마켓증권, HSBC 등 글로벌 대형 금융기관이 공동 주관사로 참여했다. KB캐피탈은 지난 25일 글로벌 신용평가사 무디스로부터 KB금융그룹의 지원 가능성, 자동차금융 중심의 안정적인 사업 구조와 자산 건전성, 위험관리 역량 등...

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• #KB캐피탈 3억 #캐피탈 #글로벌 #발행 #외화채권 #달러

1위 굳힌 KB국민은행…NH·한투 전통 강자가 뒤이어[2025년 3분기 리그테이블] 2025-09-29 16:18:11

일으킨 브릿지론(단기성 자금 대출)을 인수금융으로 차환하는 딜(2945억원)을 주선했다. 아시아나 화물산업부 인수금융(1825억원), JKL파트너스의 런던베이글 인수금융(1030억원), 구다이글로벌·더함파트너스의 스킨푸드 인수금융(500억원)을 단독 주선했다. 하나은행은 글로벌 PEF 운용사의 딜을 다수 주선하며 4위를...

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• #1위 굳힌

ELS 수요 회복…상반기 파생결합증권 잔액 5.7조 증가 2025-09-24 07:12:26

편입 차환 수요가 집중돼 기저효과가 있던 탓이다. 주요 기초자산별로는 지수형 ELS 발행액은 11조3천억원으로 작년 같은 기간보다 2조1천억원 증가했다. 비중도 52.2%로 1.7%포인트(p) 늘었다. 종목형 ELS 발행액은 9조2천억원으로 작년 동기보다 1조2천억원 늘었지만, 비중은 1.4%p 감소한 42.6%로 집계됐다. 주요...

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• #ELS 수요 #증가 #작년 #상반기 #비중 #발행액 #파생결합증권 #대비 #발행 #수요

'경영권 분쟁' 고려아연, 7000억 규모 회사채 발행 2025-09-23 15:20:04

번째 회사채 발행에 나섰다. 총 7000억원 규모로 차입금을 차환하는 데 사용할 예정이다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 고려아연은 다음 달 21일 7000억원의 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행할 계획이다. 3, 5년물 3500억원 발행이 목표이지만 수요예측 이후 최대 7000억원까지 증액 계획을 열어뒀다. 발행 예정일은...

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• #경영권 분쟁

대형 IPO 사라지자…8월 주식·회사채 급감 2025-09-22 14:33:47

발행은 18조6296억원으로 전월 23조4349억원보다 20.5% 감소했다. 차환 목적 발행 비중은 94.5%로 소폭 늘었지만 운영 목적 발행은 줄었다. 신용등급별로는 AA 이상 우량물 비중이 55%로 상승했고 BBB 이하 비중도 18.2%로 확대됐다. 반면 A등급 비중은 26.9%로 하락했다. 구체적으로 금융채 발행은 16조9409억원으로 전월...

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• #대형 IPO #발행 #전월 #비중 #감소 #단기사채

신용등급 강등 위기인데…내년 4.7조원 '차환 리스크' 2025-09-19 17:36:06

차환에 따른 이자 비용이 눈덩이처럼 불어날 전망이다. 당장 내년 4조7000억원이 넘는 여신전문금융채 만기가 줄줄이 도래하는데, 차환을 위한 이자 비용이 늘어날 것이란 예상이 나온다. 19일 금융권에 따르면 신용평가사인 한국기업평가와 나이스신용평가는 최근 ‘롯데카드의 신용도 모니터링을 강화한다’는 내용이...

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• #신용등급 강등 #신용도 #비용 #롯데카드 #이자 #전채 #고객 #만기